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天风证券分析称,由于苹果产业链上游的芯片等技术门槛高,近三年国产化率仍会较低。国内厂商在中游屏幕、摄像头、声学等零部件及模组领域占比较高,且仍有增长空间。目前最有可能切入和替代的还是下游组装板块,由AirPods、iPad等逐渐进入主流的手机和MacBook代工领域。未来三年,大陆厂商的主要逻辑将是从中游模组组装往下游整机组装开始渗透。
消息面上,近日苹果公司在其官方网站公布最新2021年度《供应商责任进展报告》,其中包括了2020年前200名供应链厂商名单。对比2019年的名单,苹果“朋友圈”发生了不小的变化。以地区划分来看,新纳入苹果供应链的中国大陆厂商最多,高达12家企业。
目前,欧菲光这一定增方案已经拿到了证监会的发行批文,在完成发行、募集资金到位、同时募投项目达产后,伴随着终端产品的持续升级,欧菲光三大产品线也将完成一次跨度不小的迭代升级,在更为聚焦的产品定位和不断加码主业的推动下,欧菲光后续成长的弹性和想象空间也将值得期待。
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