事实上,今年下半年以来,光伏产业链多个环节都曾出现开工率不足的消息。
业内人士表示,目前M10单面单晶PERC组件主流成交价降至1元/W以下,组件价跌量升,价格已无太多下降空间,预计风光大基地项目年末收尾将进一步刺激组件需求,全年国内新增光伏装机规模有望进一步刷新纪录。
BC(Back Contact,背接触)电池因一桩专利纠纷又成焦点了,纠纷双方为TCL中环旗下参股公司与国内BC电池巨头爱旭股份。
三季度,光伏行业上市公司业绩普遍承压,多家龙头业绩下滑,原来一直高歌猛进,向阳而生的朝阳产业似乎遇上了不期的“阴天”。
过去10年中,光伏度电成本一直大幅下降,目前太阳能已成为最具经济性的能源。随着经济性优势逐渐显现,光伏装机增长持续加快。
对于硅片价格的持续上涨,硅业分会表示,本周硅片价格上涨的主要原因是一线企业上调报价,其他企业跟随调价,截至本周大部分电池企业接受当前价格。
加快发展光伏发电等可再生能源是我国构建清洁低碳、安全高效能源体系的重大举措。近年来,我国不断推进落实“双碳”目标,光伏发电等可再生能源处于大有可为的战略机遇期。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,大力提升光伏发电规模。
作为中国制造业绿色新动能,光伏产业已成为中国工业经济一大亮点。
国家发展改革委有关负责人介绍,近年来,我国新能源产业快速发展,风电、光伏等新能源设备大量应用,装机规模稳居全球第一。随着产业加快升级和设备更新换代,新能源设备将面临批量退役问题。
工信部数据显示,2023年上半年,我国光伏产业链主要环节产量均实现高速增长,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高,产量分别超过60.6万吨、253.4GW、224.5GW、204GW,同比增长均超过65%。
今年6月以来,光伏产业链价格大幅动荡,硅料、硅片价格纷纷触底,TCL中环此番上调报价也与产业链运行情况密不可分,近期,光伏产业链上游已连续出现企稳态势。
光伏赛道群雄逐鹿,下半场是否能如预测所愿,谁又将脱颖而出,作为跨界者的家电企业能否突围,武略财经将持续关注。
光伏行业虽然较家电行业上升空间更大,但也不是一条风平浪静的赛道。家电企业如今宛如激流泛舟,只有小心才能驶得万年船。
“从光伏到储能,中国有机会做到全球第一。短期产能过剩不意味着长期过剩,当然某些产品质量、服务不好的企业会过剩。”张小飞说,新能源市场足够大,得以让不同的企业从不同角度去发挥;当然,标准日渐趋严、入局企业庞杂,光伏、储能行业正迎来变局。
光伏,全称“太阳能光伏发电系统”,近年来,在“双碳政策”背景下,“家电五虎”的目光不约而同地瞄向这一产业,切入方式各有千秋。
展望下半年,市场硅料供给方面有望探底回升,国内外装机容量加大,光伏行业产能饱和度高,新技术、新材料市场存在稀缺性,会增强部分企业盈利点。
而在装备产品碳效比核算技术交流会上,海尔智慧楼宇产业楼宇能源副总经理任夫磊则表示,在双碳战略、绿建政策、智慧需求的背景下,海尔聚焦居民采暖能源替代、分布式能源替代、农业生产能源替代、工业生产能源替代四类应用能场景,打造3大产品群、30多个系列、200多个型号,已形成绿色低碳的清洁能源应用体系,可极大降低污染与碳排放。
近年来,美的、TCL、创维等家电龙头持续加码光伏产业。行业人士认为,家电龙头企业具有稳定的现金流,深厚的品牌、业务及渠道资源,并具有较为精细的管理能力,在拓展光伏业务尤其是布局光伏电站业务上具有着一定的优势。
在热钱的刺激下,光伏产业的竞争无疑会更加激烈,而真正拥有科技实力,专注于创新研发的企业将会在这场“龙争虎斗”中获得更大的优势,对于跨界的家电企业而言,这将是一次检验自己光伏“实力”的大考。
据了解,目前,家电企业进入光伏产业路径不完全一致。除了创维,TCL实业旗下的TCL光伏科技、美的集团控股的合康新能亦进入了分布式光伏领域。格力电器则在光伏空调实现了全系列化,而且形成了新型变流器、光储空调、智能管理系统等产品。另外,TCL实业关联公司TCL中环还切入到光伏产业链的叠瓦组件、材料等中上游环节。
除了美的集团,近年来创维、TCL、海尔、格力、长虹等头部家电企业也已纷纷涉足光伏领域。例如,格力电器早在2012年,便将研发方向瞄准到光伏技术与空调的跨界融合,此后将光伏空调实现全系列化,形成了新型变流器、光储空调、智能管理系统等系列产品。2020年创维正式进军新能源光伏行业,主要聚焦在家庭户用光伏电站方面,2022年创维新能源业务营业额便达到119.34亿元。2021年,隶属于TCL实业的TCL光伏科技在成立,核心业务主要可分为围绕C端户用分布式及B端工商业分布式电站两大板块,此外TCL中环还进入光伏产
为了寻找新的利润增长点,近几年来,新能源产业吸引了很多跨界玩家,比如,多家房地产企业、家电企业、机械企业都投资入局光伏。如果不能“高筑墙、广积粮”,这些淘金客的前途可能更加莫测。
尽管光伏产业正在高速发展的周期中,但洗牌期的到来,将快速淘汰技术不够领先的企业。家电企业将光伏板块上市能够更有利于筹集资金,以应对即将带来的风险和挑战。
胡鄂生则说:“我相信国家一定会出台相关政策,否则废旧光伏组件处理会成为一个非常棘手的问题。”
他还尤其提到户用光伏电站的市场新需求,“不仅要实现发电功能,还要在冰雪严寒、强风暴雨等极端天气条件下保持耐候性,同时在空间交互方面满足用户需求。”
随着我国新建光伏项目实现平价上网,更大的市场空间被释放。包括创维集团在内,新能源业务正成为一些传统家电制造企业的新兴业务。
随着企业持续加码,各大巨头也终于尝到新能源的“果实”,实现业绩的第二增长曲线,然而,随着光伏赛道逐渐拥挤,行业竞争愈加激烈,另有家电行业专业人士认为,光伏产业具备一定的周期性,“光伏+家电”的概念几年前就被提出,但从需求端来看,光伏家电是否是一个普遍性的需求仍存在一定的争议。
多家光伏产业人士认为,就市场变化来看,在硅料短缺得以缓解的情况下,2023年硅料将不再是行业发展瓶颈,整个光伏产业重回关注效率和技术的赛道。
向阳而生,光伏毫无疑问属于朝阳产业,而能否成为追逐太阳的向日葵,无论是对于家电企业,还是其他领域的玩家来说,提升核心竞争力仍然是竞争的关键。
家电企业发展新能源业务有着天然优势。业内人士指出,传统家电企业历经多年发展,拥有庞大分销渠道,可实现经销商、市场渠道、物流仓储、售后服务的共享和复用。
格力钛的前身银隆新能源,原来曾谋划IPO,后来暂停上市进程。去年格力电器收购银隆时曾披露,银隆仍处于亏损状态。
“穷则变,变则通,通则久。”对于家电企业而言,虽然跨界光伏的赛道未必是一片坦途,但其所带来的新可能,或许仍然值得家电企业下定决心迈出步子。
2022年以来,光伏行业高景气引发上下游产业蓬勃发展,走出了一波淡季不淡的行情。在触“光”即涨的风口中,今年以来大量上市公司跨界光伏领域。其中家电龙头创维、TCL早已跨界布局光伏,而今又轮到美的。
创维集团以户用光伏为开端,为电站开发、设计、建设、运营、管理、咨询服务等一系列环节提供完整解决方案,并且以能源物联网为依托,搭建分布式光伏电站全流程资产开发建设运营管理平台。今年上半年,创维集团分布式光伏电站装机总量规模仍为行业龙头之一,已实现运营且并网发电的家庭户用光伏电站新增超过5万户,累计建成并网运营的户用光伏电站超过10万座。
绿色能源,未来可期。正如协鑫集团董事长、全球太阳能理事会联席主席朱共山所说:“在产业链各环节的共同努力下,光伏已经实现了平价上网甚至低价上网,我们有信心在‘十四五’末期将光伏度电成本降至0.1元至0.15元,最终推动太阳能替代煤炭。”
TCL、康佳从电视终端起步,一以贯之延伸到上游的显示面板、玻璃、硅料硅片环节,建立起较完善的生态协同和产业协同能力。创维、格力则发挥制造优势、销售营销优势、垂直研发优势,抢占光伏市场。
研究人员解释说,他们利用新方法设计出的纳米结构表面有一种超均匀分布图案,可将直射太阳光限定于一个角度范围内,从而将更多光捕获在硅膜内。被捕获的光越多,被吸收的几率也越大。研究显示,超均匀分布图案能更好地限定太阳光的入射角度,使更多太阳光被吸收。
商务部贸易救济调查局负责人表示,过去10年来,美国对进口光伏产品采取多项贸易限制措施。此次美国政府不顾国内外相关方强烈反对,执意延长201措施,不仅无助于美国内产业健康发展,还扭曲了光伏作为新能源产品正常的国际贸易秩序。
今年以来光伏等新能源赛道短期震荡调整,但机构普遍认为,低碳背景下,行业中长期向好趋势不改。光大证券分析称,光伏产业链价格博弈仍在持续,需求景气背景下,上游价格持续反弹组件价格相应有所提升。同时,国家持续出台政策推进光伏项目建设,在下游需求回暖且备货积极的背景下,未来随着上游产能释放,叠加新基建(光伏等)建设加速,光伏产业链迎来较好配置机会。在此基础上,部分辅材因需求释放、原材料涨价、结构性供需紧缺等因素存在涨价可能,分布式光伏市场需求有望率先释放。
“面对家电巨头入局,光伏企业肯定是有竞争压力的,未来,双方还是可以寻找更多机会共同合作。”彭澎认为,专业的光伏企业特别是设备制造企业,要继续把精力集中在产品上。“由光伏企业出产品,家电企业进行贴牌,然后依托家电企业布局的渠道网络进行销售,实现共赢。”对于采取何种合作模式,彭澎也强调,“具体要视后续光伏行业的整体市场变化而决定”。
有业内人士称,光伏与家电一样,都是万亿赛道,两者都涉及大规模制造、大规模零售、大规模服务,凭借传统业务的资源优势,布局光伏将为传统家电迎来业绩及估值的新拐点。
此前,董明珠自媒体曾发文解释格力电器的“光储一体化系统”,称该系统融合了直流直驱技术,采用光伏发电,多余电量自动安全存储,系统能量利用率达99.04%。
作为家电头部企业的代表,格力、创维、TCL、康佳早已在各自领域占有一席之地,为何如今却另辟蹊径,抢滩光伏赛道?
“想象一下,居民在屋顶铺上性能、成本优异的太阳能发电装置,家里有储能设备,支持全屋智能家电的能源消耗;每个空调外机都可以变为一个小型的移动光伏发电站;分布式能源还将与互联网、智能家居、智能汽车融合,低碳生活将离我们越来越近。”这位业内人士表示。