公司计划年内发布汇总东芝存储器出售后发展战略的为期5年的中期经营计划,把资金投向增长领域。
东芝主要债权银行的施压,正值这笔交易已经连续第二周未能获得中国监管部门的批准。东芝此前同意将芯片业务出售给美国私募股权公司贝恩资本牵头的财团。
要在3月31日出售该业务,东芝曾面临在3月23日截止时间内要赢得反垄断监管机构的批准,但中国截至目前仍然没有给予批准。
东芝芯片部门主管成毛康雄(Yasuo Naruke)周五对记者表示:“我们一直在做各种努力,争取在3月份完成交易。即便交易无法在本月完成,也会在4月份、5月份或6月份某个时候完成。”
这项交易遭到了合作伙伴西数的反对,西数已经向国际总裁法院申请禁令,称东芝出售芯片业务需征得其同意。
贝恩为分析师准备的文件显示,希捷已经“签署一份10年中止协议,该协议禁止希捷买进任何带有投票权的东芝芯片事业股份,亦不得拥有任何管理权。”
东芝正急于在截至明年3月的本财年年底前完成这笔出售交易,获得资金填补美国核电子公司西屋电气留下的财务漏洞,避免从东京证券交易所退市。
西部数据曾向国际商会仲裁院发起仲裁程序,要求东芝停止出售芯片务。5月15日,西部数据又寻去法庭禁令,试图阻止东芝在仲裁结果出炉前出售芯片业务。
被出售的东芝芯片部门是世界第二大NAND芯片生产商。经历了曲折的拍卖历程,上周该交易终于达成。知情人士称,由于财团成员苹果针对芯片供应提出了新条款,因此交易的签署被延期。
而在进入焦灼阶段后,最为惹人瞩目莫过于苹果的入局。苹果以幕后金主的身份为贝恩资本提供了约30亿美元,其对于得到东芝芯片业务的渴望十分迫切。
据报道,具体收购资金的确定以及最终协议的签订仍需一定时间。一旦东芝与日美韩联合体签署最终协议,将立即停止与西部数据、鸿海两个阵营的谈判。
东芝在一份声明中称,已与贝恩资本财团签署协议,后者将以约2万亿日元(约合180亿美元)的价格收购东芝芯片业务部门。贝恩资本财团其他成员还包括苹果公司、戴尔和其他几家公司。
Sankei报道称,韩国海力士半导体在出售东芝内存芯片业务交易中获得的有投票权股份将被限制在15%。
如果一切顺利,苹果与贝恩资本有望在本月与东芝达成协议。同时,苹果也对西数的竞购提出了反对。
报道称,东芝准备在9月13日做出最终决定,9月20日正式公布消息。据路透社援引消息人士消息称,截止11日晚上,东芝还在讨论出售事宜。路透社目前还未证实最新进展。
苹果智能手机iPhone使用的是东芝NAND闪存芯片,苹果担心如果西部数据掌控该业务的运营,它将会丧失议价能力。
本周早些时候还有消息称,西部数据将退出该财团,以换取在合资公司中更有利的地位。西部数据是东芝关键芯片工厂的合资方。
据外媒透露称,西部数据已提出放弃对东芝芯片部门的联合竞购,以此换取自己在与东芝的合资企业中拥有更强有力的地位。
富士康该竞购方案的特点是竞购成员多样化,除了富士康本身,既包括美国公司,也包括日本公司。毫无疑问,此举是为了打消监管部门的担忧。
东芝的内存芯片部门是全球第二大NAND闪存芯片生产商,正计划按170亿美元至180亿美元的价格出售。西部数据和东芝的代表拒绝对此发表评论。
知情人士称,富士康为东芝闪存芯片部门提出的报价超过2万亿日元(约合184亿美元),稍高于两家对手提出的报价。
因为这家美国公司在8月末提出的提案中暗示,有可能在出售后在半导体事业东芝存储器(Toshiba Memory)管理方面扮演更大的角色。
西部数据首席执行官史密斯?米利甘(Stephen Milligan)在信中写道,“我明白,这一诉讼和持续的纠纷让东芝内部员工产生了很深的敌意。这令人遗憾,我对此感到非常抱歉。“
苹果需要东芝为其iPhone和iPod提供闪存,并希望这家日本公司能继续供应,以便其能不依赖竞争对手三星电子。
东芝旗下闪存片部门是全球第二大NAND芯片生产商,为了弥补旗下已经破产的美国核电业务西屋电气(Westinghouse)的巨额亏损,东芝急需出售旗下这个闪存片业务。
西部数据公司将通过发行可转换债券的方式来筹集1500亿日元资金以参与收购,该公司不会寻求获得这项业务的投票权。
东芝此前通过收购西屋电气进入美国核电建设市场。不过西屋电气因收购美国资产爆出重大失误,导致东芝亏损十亿美元,甚至陷入资不抵债的境地。
在减记数十亿美元美国核业务资产后,东芝需要在明年3月之前完成芯片业务的出售,否则就会在东京证券交易所退市。
东芝迎来曙光的同时,也意味着原本出价最高的富士康成为最受伤的一方,将无缘接手东芝芯片业务。
东芝已经发表声明称,将继续与审计方一同努力,在8月10日的最后期限前提交财务报表。东芝上一财年净亏损预估达到90亿美元。
无论是财团还是郭台铭的鸿海精密,东芝是不愁找不到买家的,资金上的难题也将由此好转。但不同的买家,他们对竞购却有各自的“小算盘”。
东芝芯片部门是全球第二大NAND芯片生产商。消息来源表示,该财团被视作竞购东芝旗下芯片部门最为强劲的竞购者,因为其政府背景,该财团会获得政府对该收购交易的批准。
INCJ、DBJ和贝恩资本将分别投资3000亿日元,KKR拟投资1000亿日元,SK海力士将提供3000亿日元的贷款,而三菱东京UFJ银行将投资4000亿日元。
据朝日新闻援引一位匿名消息人士报道,由日本经济产业省组织的这个财团包括日本政策投资银行(DBJ)和日本产业革新机构(INCJ)。
另有消息披露,西部数据公司在日本与东芝联合运营着一家大型闪存芯片厂,最近该公司向东芝提交了一份计划纲要。
日本政府正试图组建一个财团来收购这项业务,从而使其继续在一家所有者的旗下运营,并将对其芯片销售程序具备影响力。消息人士称,预计出售该业务的交易将可在月底以前达成。
西部数据态度的改变可能成为竞购东芝旗下该芯片业务大战的一个转折点,东芝对该业务的估值至少为2万亿日元(约合180亿美元)。
西部数据也希望加入KKR财团,但在所持股份方面未能达成共识。知情人士称,西部数据被分配到的股权不到20%,而公司希望取得控股权。
上周美国私募基金公司贝恩资本与韩国海力士组团,竞标东芝Nand内存芯片部门。中国台湾的富士康和美国芯片公司博通也与私募基金公司银湖联手竞标,也是主要的竞标者。
在19日第二轮竞标截止前,包括私募股权投资公司KKR、贝恩资本和美国芯片生产商博通在内的公司,均参与对东芝半导体业务的竞购。
知情人士称,对于KKR和日本产业革新机构的提议,东芝表示赞同,原因是这会简化监管审批流程,令公司加快拿到亟需的现金。
此前,也有消息显示,苹果考虑与供应商富士康组团竞购东芝的芯片业务。据了解,苹果考虑投资至少数十亿美元获得超20%的股份,使东芝的芯片业务为美国和日本公司控股。
鉴于这笔交易的规模,企业联合竞购合情合理,从而降低财务压力。另外,与日本公司合作有利于获得监管部门的批准。
朝日新闻援引未具名消息人士报道称,这三家买家联手竞购的目的,看来是为了阻止东芝的半导体技术落入中国或韩国的对手囊中。
全球最大的电子产品代工公司富士康死死盯住日本高科技公司:在2016年2月,用35亿美元收购日本夏普后,现在又以270亿美元欲拿下东芝芯片。
路透社稍早前报道称,东芝已将芯片部门竞购买家名单缩减至只剩四家,包括美国博通、西部数据、韩国SK海力士和台湾鸿海集团。
美的集团持续收购海外制造商,包括去年以500亿日圆(4.38亿美元)收购东芝的家电事业,今年1月则以46亿美元收购德国的机器人制造商Kuka。